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股票数据20时代03 : 广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年02月19日 14:18:10

20时代03 : 广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告   时间:2020年02月19日 13:41:10 中财网    
原标题:20时代03 : 广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

股票数据20时代03 : 广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告


证券代码:
163141 证券简称:
20时代
01


证券代码:
163142 证券简称:
20时代
02


证券代码:
163143 证券简称:
20时代
03





广州市时代控股集团有限公司




住所:
广州市越秀区东风路
410-
412号第
37层自编
9房)





2020年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)


发行
公告








牵头主承销商
/受托管理人
/簿记管理人






C:\Users\zhoujing01\Desktop\公司LOGO全称标准文件\中银国际证券LOGO_全称标准文件\证券_股份_全称_无辅助线标准.jpg
上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

联席主承销商





说明: 说明: 西南证券logo
重庆市江北区桥北苑8号



C:\Users\zhoujing01\Desktop\时代2017非公开申报材料\中介机构被监管\中山\untitled.png
深圳市南山区
粤海街道蔚蓝海岸社区创业路
1777号海信南方大厦
21层、
22层





签署日期:
2020年
2月
19日




行人董事会及全体董事
承诺
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要提示

1、公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1437号”文核准面向
合格投资者公开发行面值总额不超过人民币79.16亿元的公司债券(以下简称“本
次债券”)。本次债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日

12个月内完成,其余各期债券发行自中国证监会核准发行之日起
24个月内完
成。

广州市时代控股集团有限公司
2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第
一期)
(以下
简称
“本期
债券
”)
为本次债券项下第一期。



2、本期债券发行总额不超过人民币13.16亿元(含),本期债券核准发行
期限为不超过10年期(含),本期债券设三个品种。品种一的期限为7年期,
附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二的期限为5
年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种三的期
限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期
债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本
期债券发行申购情况,在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致,决定是
否行使品种间回拨选择权。


3、经联合评级及中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,评
级展望为稳定,本期债券的信用等级为AAA。截至2019年9月末,发行人合并
口径净资产为4,643,578万元人民币(未经审计合并报表中所有者权益),未经
审计合并报表资产负债率为69.09%,母公司资产负债率为88.70%;本期债券上
市前,发行人2016年度、2017年度、2018年度经审计合并报表中归属于母公司
所有者的净利润分别为214,432万元、362,275万元和530,548万元,三年平均归
属于母公司所有者的净利润为369,085万元,预计不少于本期债券一年利息的1.5
倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。


4、本期债券为无担保债券。


5、本期债券分为三个品种,“品种一”固定利率的票面利率询价区间为
5.5%-7.0%;“品种二”固定利率的票面利率询价区间为5.0%-6.5%,“品种三”固定


利率的票面利率询价区间为4.0%-5.5%;最终票面利率将根据网下询价簿记结果,
由公司与簿记管理人按照市场情况确定。


发行人将于2020年2月20日(T-1)以簿记建档的方式向网下投资者进行
利率询价,并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销
商将于2020年2月21日(T)在上海证券交易所网站()
上公告本期债券的票面利率,敬请投资者关注。


6、本期债券发行采取网下面向在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司开立A股合格证券账户(法律、法规禁止购买者除外),并且符合《公司债
券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交
易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》及相关法律法规规定的
可以参与公司债券认购和转让的,具备相应风险识别和承担能力的合格投资者询
价配售的方式。公众投资者不得参与发行认购及交易。网下申购由发行人与簿记
管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的
相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“(六)配售”。


7、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为500万元(含
500万元),超过500万元的必须是100万元的整数倍。簿记管理人另有规定的
除外。


8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。


9、投资者不得存在以下行为:(1)直接或间接代替发行人认购本期债券;
(2)协助发行人操纵发行定价、暗箱操作;(3)协助发行人通过代持、信托等
方式谋取不正当利益或进行利益输送;(4)直接或间接接受发行人或发行人其
他利益相关方提供的财务资助;(5)协助发行人进行其他违反公平竞争、破坏
市场秩序等行为。


10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。


11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体


上市时间另行公告。


12、发行完成后,本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收
益证券综合电子平台挂牌上市。


13、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押式回
购相关申请尚需有关部门最终批复,具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构
的相关规定执行。


14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《广州市时代控股
集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》。

有关本期发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站
()查询。


15、如遇市场变化或其他特殊情况,经协商一致,发行人与簿记管理人有权
适当延长本期债券的簿记建档时间或者推迟本期债券发行。


16、有关本期发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易
所网站()上及时公告,敬请投资者关注。











释 义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

本公司、公司、发
行人、时代地产、
时代控股





广州市时代控股集团有限公司




债券





广州市时代控股集团有限公司向中国证监会申请发行总额不超过
79.16亿元的公司债券




债券





本期债券命名为“
广州市时代控股集团有限公司
2020年面向合格投
资者公开发行公司债券(第一期)



本期发行





公司本期向合格投资者公开发行的总金额不超过
13.16亿元、票面金
额为
100元的公司债券的行为


主承销商、牵头主
承销商、中银证券

簿记管理人





中银国际证券股份有限公司


主承销商、联席主
承销商





西南
证券股份有限公司和
中山
证券有限
责任
公司


发行人律师、
通商





北京市通商律师事务所


发行人会计师、


华明





安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)


资信评级机构





联合信用评级有限公司
、中诚信证券评估有限公司


联合评级





联合信用评级有限公司


中诚信证评





中诚信证券评估有限公司


国务院





中华人民共和国国务院


中国证监会





中国证券监督管理委员会


上交所





上海证券交易所


债券登记机构、登
记公司、中证登





中国证券登记结算有限责任公司上海分公司


《公司法》





《中华人民共和国公司法》


《证券法》





《中华人民共和国证券法》


《管理办法》





《公司债券发行与交易管理办法》


《上市规则》





《上海证券交易所公司债券上市规则》


承销协议





发行人与主承销商为本次债券发行及
上市签订的《
广州市时代控股
集团有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券
承销协议》


合格投资者





本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
开立
A股合格证券账户(法律、法规禁止购买者除外),并且符合《公
司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》
和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(
2017年修订)》
及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的,具备相应
风险识别和承担能力的
合格投资者


合格投资者
的申购资金来源必
须符合国家有关规定。

公众投资者不得参与发行认购及交易。



网下利率询价及

购申请表





广州市时代控股集团有限公司
2020年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期)
网下利率询价及
认购申请表


配售
确认

缴款通





广州市时代控股集团有限公司
2020年面向合格投资者公开发行公司





知书


债券(第一期)
配售
确认及
缴款通知书


网下认购协议





广州市时代控股集团有限公司
2020年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期)
网下认购协议


















一、 本期发行基本情况

1、 发行主体:广州市时代控股集团有限公司
2、 债券名称:广州市时代控股集团有限公司
2020年面向合格投资者公开发
行公司
债券
(第一期)
3、 发行规模:本次债券发行总规模不超过(含)人民币
79.16 亿元,本次
债券采取分期发行的方式,本期债券为本次债券下的第一期,发行总规模不超过
(含)人民币
13.16亿元。

4、 债券期限:不超过
10年(含
10年),本期债券设三个品种。品种一的期
限为
7年期,附第
5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种
二的期限为
5年期,附第
3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

品种三的期限为
4年期,附第
2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选
择权。

5、 品种间回拨选择权:发行人和簿记管理人将根据申购情况,决定是否行
使品种间回拨选择权,在总发行规模内进行回拨。

6、 债券形式
:实名制记账式公司债券。

7、 票面金额及发行价格:本

债券票面金额为
100元,按面值发行。

8、 债券票面年利率确定方式:本

债券票面年利率由发行人和主承销商按
照发行时簿记建档结果共同协商确定,具体面向合格投资者发行的票面利率确定
方式视发行时上交所相应交易规则确定。

9、 发
行人调整票面利率选择权:
发行人有权决定在本期债券品种一存续期
的第
5年末调整本期债券品种一后
2年的票面利率;发行人将在第
5个计息年度
付息日前的第
30个交易日,向本期债券品种一
债券持有人发布关于是否调整票
面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率选择权,则后续票面利率
仍维持原有票面利率不变。



发行人
有权决定在本期债券品种二存续期的第
3年末调整本期债券品种二

2年的票面利率;发行人将在第
3个计息年度付息日前的第
30个交易日,向
本期债券品种二债券持有人发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若



10、 投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率
及调整幅度的公告和回售实施办法公告后,投资者有权选择在回售登记期内进行
登记,将持有的本期债券品种一票面金额在第
5个计息年度付息日全部或部分回
售给发行人,发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工
作。

11、 回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券品种一、品种二和品
种三票面利率及调整幅度的公告和回售实施办法公告之日起
3个交易日内,债券
持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售登记期不进行申报的,则视为放弃
回售选择权,继续
持有本期债券品种一、品种二和品种三并接受上述关于本期债
券票面利率调整的决定。

12、 还本付息方式:本

债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,
到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

13、 支付金额:本

债券的
本金支付金额为投资者截至兑付登记日收市时持
有的本期
债券票面总额;本

债券的利息支付金额为投资者截至付息登记日收市
时持有的本

债券票面总额×票面年利率。






发行人未行使票面利率选择权,则后续票面利率仍维持原有票面利率不变。



发行人
有权决定在本期债券品种三存续期的第
2年末调整本期债券品种三

2年的票面利率;发行人将在第
2个计息年度付息日前的

30个交易日,向
本期债券品种三债券持有人发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若
发行人未行使票面利率选择权,则后续票面利率仍维持原有票面利率不变




发行人发出关于是否调整本期债券品种二票面利率及调整幅度的公告和回
售实施办法公告后,投资者有权选择在回售登记期内进行登记,将持有的本期债
券品种二票面金额在第
3个计息年度付息日全部或部分回售给发行人,发行人将
按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。



发行人发出关于是否调整本期债券品种三票面利率及调整幅度的公告和回
售实施办法公告后,投资者有权选择在回售登记期内进行登记,将持有的本期债
券品种三票面金额在第
2个计息年度付息日全部或部分回售给发行人,发行人将
按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付
工作。




14、 发行首日:
2020年
2月
21日


15、 起息日:本

债券自发行首日的次一
个交易
日开始计息,本

债券计息
期限内每年的
2月
24日为该计息年度的起息日。

16、 计息期限(存续期间):品种一计息期限为自
2020年
2月
24日至
2027

2月
23日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为
2020

2月
24日至
2025年
2月
23日。(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺
延至其
后的第
1个
交易
日)。

17、 利息登记日:本

债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。

在利息
登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权就所持本期
债券获得该利
息登记日所在计息年度的利息。

18、 付息日:
2021年至
2027年每年的
2月
24日为品种一上一个计息年度
的付息日;若投资者行使回售选择权,则
2021年至
2025年每年的
2月
24日为
品种一回售部分债券的上一个计息年度的付息日。(如遇法定及政府指定节假日
或休息日,则顺延至其后的第
1个
交易日)







品种二计息期限为自
2020年
2月
24日至
2025年
2月
23日;若投资者行使
回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为
2020年
2月
24日至
2023年
2月
23日。(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个
交易日
)。



品种三计息期限为自
2020年
2月
24日至
2024年
2月
23日;若投资者行使
回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为
2020年
2月
24日至
2022年
2月
23日。(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个
交易日)




2021年至
2025年
每年的
2月
24日为品种二上一个计息年度的付息日;若
投资者行使回售选择权,则
2021年至
2023年每年的
2月
24日为品种二回售部
分债券的上一个计息年度的付息日。(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则
顺延至其后的第
1个
交易
日)。



2021年至
2024年每年的
2月
24日为品种三上一个计息年度的付息日;若
投资者行使回售选择权,则
2021年至
2022年每年的
2月
24日为品种三回售部
分债券的上一个计息年度的付息日。(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则
顺延至其后的第
1个
交易
日)。




19、 兑付登记日:本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在兑付
登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的本金
及最后一期利息。

20、 兑付日:品种一的兑付日期为
2027年
2月
24日;若投资者行使回售选
择权,则其回售部分债券的兑付日为
2025年
2月
24日。(如遇法定及政府指定
节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个
交易
日)。

21、 担保情况:本期
债券无担保。

22、 募集资金专项账户:招商银行股份有限公司广州分行、北京银行股份有
限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司广州白云支行


23、 信用级别及资信评级机构:经联合评级及中诚信证评综合评定,发行人
的主体信用等级为
AAA,本期
债券的信用等级为
AAA。

24、 牵头主承销商:中银国际证券股份有限公司。

25、 联席主承销商:西南证券股份有限公司、中山证券有限责任公司。

26、 债券受托管理人:中银国际证券股份有限公司。

27、 发行方式及发行对象:本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司开立
A股合格证券账户(法律、法规禁止购买者除外),并且
符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上
海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(
2017年修订)》及相关法律法规
规定的可以参与公司债券认购和转让的,具备相应风险识别和承担能力的合格投
资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。公众投资者不得参与
发行认购及交易。






品种二的兑付日期为
2025年
2月
24日;若投资者行使回售选择权,则其回
售部分债券的兑付日为
2023年
2月
24日。(如遇法定及政府指定节假日或休息
日,则顺延至其后的第
1个
交易

)。



品种三的兑付日期为
2024年
2月
24日;若投资者行使回售选择权,则其回
售部分债券的兑付日为
2022年
2月
24日。(如遇法定及政府指定节假日或休息
日,则顺延至其后的第
1个
交易
日)。




28、 向公司股东配售的安排:本

债券不向公司股东优先配售。

29、 承销方式:余额包销。

30、 募集资金用途:本

债券发行募集资金全部用于偿还公司债券。

31、 上市和交易流通安排:本

债券发行结束后,发行人将尽快向上交所提
出关于本

债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

32、 税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期
债券
所应缴纳的税款由投资者承担。

33、 与本期债券发行有关的时间安排:





日期


发行安排


T-
2



2020年
2月
19日



公告募集说明书及其摘要、发行公告及信用评级报告


T-
1



2020年
2月
20日



网下询价、簿记建档


确定票面利率和最终发行规模


T



2020年
2月
21日



公告最终票面利率


网下申购起始日


簿记管理人
向获得网下配售的
合格投资者
发送《配售
确认

缴款
通知书》


T+1



2020年
2月
24日



网下申购截止日


获得网下配售的
合格投资者
在当日
15:
00前将认购款划至
簿记管
理人
专用收款账户


T+2



2020年
2月
25日



公告发行结果




注:上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改
发行日程。



二、网下向合格投资者利率询价

(一)网下投资者

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立A股合格证券账户(法
律、法规禁止购买者除外),并且符合《公司债券发行与交易管理办法》《证
券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管
理办法(2017年修订)》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让
的,具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。合格投资者的申购资金来源


必须符合国家有关规定。公众投资者不得参与发行认购及交易。


(二)利率询价预设及票面利率确定方法

本期债券分三品种,“品种一”5+2年期的网下利率询价区间为5.5%-7.0%;“

种二”3+2年期的网下利率询价区间为5.0%-6.5%,“品种三”2+2年期的网下利率
询价区间为4.0%-5.5%,最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与簿记
管理人按照市场情况协商确定。


(三)簿记建档申购时间

本期债券的网下利率询价时间为2020年2月20日(T-1),参与询价的合
格投资者必须在2020年2月20日14:00-16:00之间将《广州市时代控股集团
有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)网下利率询价及
认购申请表》(以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”)(见附件一)传真
至簿记管理人处或发送至簿记管理人指定的簿记邮箱。申购时间以簿记管理人
实际接收到传真的时间或簿记邮箱显示邮件接收时间为准。如遇市场变化或其
他特殊情况,经协商一致,发行人与簿记管理人有权适当延长本期债券的簿记
建档时间或者推迟本期债券发行。


(四)申购办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

合格投资者应根据自己的判断,在本说明前述规定的申购区间内自行确定申购
利率及申购金额,并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》应注意:

(1)应在申购区间范围内填写申购利率;

(2)每一份《网下利率询价及认购申请表》申购利率可不连续;

(3)填写申购利率时精确到0.01%;

(4)投资者的最低申购金额不得低于500万元,每个申购利率上的申购金
额不得少于500万元(含500万元),并为100万元的整数倍;

(5)每一申购利率对应的申购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该
申购利率时,投资者的新增投资需求,每一标位单独统计,非累计;


(6)每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的申购金额
合计不得超过本期债券的发行规模。


2、提交

参与申购的合格投资者应按发行公告的具体要求,正确填写《网下利率询
价及认购申请表》,并在2020年2月20日(T-1)14:00至16:00内将如下文件
传真至簿记管理人指定的传真号码或发送至簿记管理人指定的簿记邮箱,并电
话确认:

(1)填妥并加盖单位公章(或部门章或业务专用章)后的《网下利率询价
及认购申请表》(见附件一);

(2)加盖单位公章(或部门章或业务专用章)的有效的企业法人营业执照
(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件;

(3)正确勾选并加盖单位公章(或部门章或业务专用章)后的《合格投资
者确认函》(见附件二);

(4)加盖单位公章(或部门章或业务专用章)的《债券市场合格投资者风
险揭示书》(见附件三)

(5)簿记管理人要求的其他资质证明文件,以及监管部门要求能够证明申
购人为合格投资者的相关证明。


簿记管理人有权根据情况要求投资者提供其他资质证明文件。凡参与网下
申购的合格投资者,申购时必须持有在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司开立的合格证券账户。尚未开户的合格投资者,必须在2020年2月20日
(T-1)前开立证券账户。


3、每家合格投资者在申购期间向簿记管理人提交的《网下利率询价及认购
申请表》一旦传真至簿记管理人处或发送至簿记管理人指定的簿记邮箱,即具
有法律约束力,不得撤销。合格投资者如需对《网下利率询价及认购申请表》
进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可修改并须在规定的时间内提交修
改后的《网下利率询价及认购申请表》。


咨询电话:010-66578990/8991


簿记传真:010-66578981(82/83/84)

簿记邮箱:bookbuilding@bocichina.com(以簿记邮箱显示邮件接收时间为准,
超出簿记时间范围的邮件一律视为无效申购。)

3、利率确定

发行人和簿记管理人将根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债
券的最终票面利率,并将于2020年2月21日(T)在上交所网站
()上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确
定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。


三、网下发行

(一)发行对象

本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立A
股合格证券账户(法律、法规禁止购买者除外),并且符合《公司债券发行与
交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债
券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》及相关法律法规规定的可以参
与公司债券认购和转让的,具备相应风险识别和承担能力的合格投资者。合格
投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。公众投资者不得参与发行认购
及交易。


(二)发行数量

本期债券发行规模为不超过人民币13.16亿元(含)。参与本期网下发行的
每家合格投资者的最低申购数量为500万元,超过500万元的必须是100万元
的整数倍。


(三)发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。


(四)发行时间

本期债券网下发行的期限为2个交易日,即2020年2月21日(T)和2020
年2月24日(T+1)。



(五)申购办法

1、凡参与网下簿记建档的合格投资者,申购时必须持有在登记公司开立的
合格证券账户。尚未开户的合格投资者,必须在2020年2月20日(T-1)前开
立证券账户。


2、欲参与网下询价申购的合格投资者应按照本公告要求,在规定时间内向
簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》及所要求的相关合格投资者资
质文件。簿记管理人根据网下合格投资者认购意向,根据网下簿记结果对所有
有效申购进行配售,并向获得网下配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》
或与其签订《网下认购协议》。


(六)配售

1、簿记管理人根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售,并向获得配售
的合格投资者发送《配售确认及缴款通知书》。合格投资者的获配售金额不会
超过其有效申购中相应的最大申购金额。


2、配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按
照申购利率从低到高对申购金额进行累计,当累计有效申购金额等于或首次超
过本期债券发行总额时,所对应的申购利率确认为本期债券的最终票面利率。

在票面利率以下的认购额原则上将获得全额配售;在票面利率上的认购额,按
照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先;在票面利率以
上的认购额,将不能获得配售。在参与簿记建档的有效申购均已配售情况下,
发行人和簿记管理人可向未参与簿记建档的合格投资者的网下认购进行配售。

发行人和簿记管理人有权根据相关规定,自主决定本期债券的最终配售结果。


(七)缴款

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在2020年2月
24日(T+1)15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明投资
者全称和“(20时代01;20 时代02;20时代03)认购资金”字样,同时向簿记
管理人传真划款凭证。


收款账户名称:中银国际证券股份有限公司


收款账户开户行:中国银行上海市中银大厦支行

收款账户账号:436459214157

汇入行人行支付系统号:104290003791

联系人:欧阳蕊

联系电话:010-66229071

传真:010-66578977

(八)违约申购的处理

获得配售的合格投资者如果未能在《配售确认及缴款通知书》规定的时间
内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项,将被视为违约,簿记管理人有权
处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资
者的法律责任。


四、认购费用

本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。


五、风险提示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项,
详细风险揭示条款参见《广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)募集说明书》。


六、发行人和主承销商

(一)发行人:广州市时代控股集团有限公司


法定代表人:关建辉


住所:广州市越秀区东风路
410-
412号第
37层自编
9房


办公地址:广州市东风中路
410号时代地产中心
36-
38楼


联系电话:
020-
83486668


传真:
020-
83486788



联系人:郭娟娟

张树强


(二)牵头主承销商
/债券受托管理人
:中银国际证券股份有限公司


法定代表人:宁敏


住所:上海市浦东新区银城中路
200号中银大厦
39层


办公地址:
北京市西城区西单北大街
110号
7层


联系电话:
010-
66229000


传真:
010-
66228972


联系人:王迪

郑晨骏


(三)联席主承销商:西南证券股份有限公司


法定代表人:廖庆轩


住所:重庆市江北区桥北苑
8号


办公地址:
北京市西城区金融大街
35号国际企业大厦
A座
4层


联系电话:
010-
57631063


传真:
010-
88092036


联系人:祁建熹、徐惠祥、钟德根、宋旻、吴萌




)联席主承销商:中山证券有限责任公司


法定代表人:
林炳城


住所:
深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路
1777号海信南方大厦
21
层、
22层


办公地址:
上海市浦东新区世纪大道
210号
21世纪大厦
10层


联系电话:
021-
50801138


传真:
021-
50801139


联系人:
张雅婷、
陈然

徐喆韡


(以下无正文)



(本页无正文,为《
广州市时代控股集团有限公司
2020年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)
发行公告》之盖章页)




















发行人:
广州市时代控股集团有限公司





2 19


2020年





(本页无正文,为《广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)发行公告》之盖章页)


















牵头
主承销商
、簿记管理人
:中银国际证券
股份有限
公司





2 19


2020年





(本页无正文,为《广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)发行公告》之盖章页)

3-发行公告-西南
















联席
主承销商:
西南证券股份有限公司





2 19


2020年








(本页无正文,为《广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)发行公告》之盖章页)


















联席
主承销商:
中山证券有限责任公司





2 19


2020年





附件一:
广州市时代控股集团有限公司
2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
网下利率询价及认购申请表


重要声明


1、填表前请详细阅读发行公告及募集说明书。



2、本表一经申购人完整填写,
且加盖单位公章(或部门章或业务专用章)后传真至簿记管理人处
或发送至
簿记管理人指定的
簿记邮箱

即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约,不可撤销。申购人如需对已提交
至簿记管理人处的本表进行修改的,须征得簿
记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。



3、申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。



4、本期债券在上海证券交易所进行上市交易,请确认贵单位在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已开立可用于申购本期债券的
账户。



5、
如遇市场变化或其他特殊情况,经协商一致,发行人与簿记管理人有权适当延长本期债券的网下询价时间或者推迟本期债券发行。



6、
品种一

债券简称:
20时代
01,债券代码:
163141;
品种二:
债券简称:
20时代
02,债券代码:
163142;
品种


债券简称:
20
时代
03,债券代码:
163143

基本信息


机构名称




统一社会信用代码




是否为发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例
超过
5%的股东或其他关联方


是(



否(



法定代表人




电子邮箱




经办人姓名




传真号码




座机电话




手机
号码




证券账户名称(上海)



证券账户号码(上海)



理财产品管理人组织机
构代码(如适用)




理财产品管理人名称
(如适用)




销售
机构
及比例分配


中银证券


西南证券


中山证券


由发行人决定


%


%


%


%


品种一:5+2年期(询价区间为5.5%-7%)

申购利率(%)

申购金额(万元)





















品种二:3+2年期(询价区间为5.0%-6.5%)

申购利率(%)

申购金额(万元)





















品种三:2+2年期(询价区间为4.0%-5.5%)

申购利率(%)

申购金额(万元)

















重要提示:


本期为非累计申购,单一利率最低申购额为500万元整,超过500万元的为100万元的整数倍。参与簿记建档的合格投资者,请将




此表填妥并加盖单位公章(或部门章或业务专用章)后,于2020年2月20日14:00-16:00连同加盖单位公章(或部门章或业务专用章)
的有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、正确勾选并加盖单位公章(或部门章或业务专用章)
的合格投资者确认函(附件二)、加盖单位公章(或部门章或业务专用章)的《债券市场合格投资者风险揭示书》(附件三)传真至簿
记管理人处或发送至簿记管理人指定的簿记邮箱,簿记传真:010-66578981(82/83/84),咨询电话:010-66578990/66578991。簿记邮箱:
bookbuilding@bocichina.com(以簿记邮箱显示邮件接收时间为准,超出簿记时间范围的邮件一律视为无效申购。)

申购人在此承诺:


1、申购人以上填写内容真实、有效、完整(如申购有比例限制则在本认购申请表中注明,否则视为无比例限制);

2、申购人承诺并保证其在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资
者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》中规定的合格投资者,且本申购人已详细、
完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》附件三,并已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力。申购人的申购资格、本
期申购行为及本期申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法规或合同约定要求,已就此取
得所有必要的内外部批准,并将在认购本期债券后依法办理必要的手续。申购人确认本期申购资金不是直接或间接来自于发行人及其利
益相关方;

3、申购人理解并接受,簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件,包括但不限于监管部门要求能够证明申购人为合格投
资者的相关证明,簿记管理人有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作,本申购人将积极配合该核查工作并将如实提供有效
证明资料,不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查,则
本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券,在此情况下,本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费
用。根据关联方核查需要提供相关证明材料的,申购人承诺予以积极配合;

4、申购人确认不存在以下行为:(1)直接或间接代替发行人认购本期债券;(2)协助发行人操纵发行定价、暗箱操作;(3)协助发
行人通过代持、信托等方式谋取不正当利益或进行利益输送;(4)直接或间接接受发行人或发行人其他利益相关方提供的财务资助;(5)
协助发行人进行其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为;

5、申购人已经完全了解和接受《广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》的有关
规定,并按照该说明填写本《网下利率询价及认购申请表》;

6、申购人同意由簿记管理人根据询价发行等情况确定申购人的具体配售金额,并接受该所确定的最终债券配售结果;

7、申购人理解并接受,如遇市场变化或其他特殊情况,经协商一致,发行人与簿记管理人有权适当延长本期债券的簿记建档时间或者推
迟本期债券发行;

8、申购人理解并接受,询价发行结束后,申购人如果获得配售,簿记管理人向申购人发出的《广州市时代控股集团有限公司2020年面
向合格投资者公开发行公司债券(第一期)配售确认及缴款通知书》将构成对本《网下利率询价及认购申请表》的接受,届时,申购人
即有义务按照其规定的时间、金额和方式,将认购款足额划至簿记管理人指定的账户。如果申购人违反此义务,簿记管理人有权处置该
违约订单项下的全部债券,同时,申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金,并赔偿簿记管理人由此
遭受的损失;

9、申购人遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率,获得配售后严格履行缴款义务。









机构名称(盖章)











2020年
2月
20日











附件二:合
格投资者确认函(需正确勾选合格
投资者类型并加盖单位公章(或部门章或业务专用章)传真至
簿记管理人处
或发送至
簿记管理人指定的
簿记邮箱



根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条、《证券期货投资者适当性管理办法》第八条及《上海证券
交易所债券市场投资者适当性管理办法》(2017年修订)之规定,本投资者为:请在( )中勾选

( )经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业
银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募
基金管理人;

( )上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司
产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金(如拟将主要
资产投向单一债券,请同时勾选★项)

( )社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

( )合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)。


( )同时符合下列条件的法人或者其他组织(如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选★项):

1.最近1年末净资产不低于2,000万元;

2.最近1年末金融资产不低于1,000万元;

3.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。


前款所称金融资产,是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保
险产品、期货及其他衍生产品等。


★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司债券发行与交易管理办法》第
十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。是()否()

( )同时符合下列条件的自然人:

1.申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元;

2.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管
理及相关工作经历,或者属于本附件第一项规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相
关业务的注册会计师和律师。


( )发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方。


如为上述关联方类型之一,请同时勾选关联方类型:

( )发行人董事、监事、高级管理人员;

( )持股比例超过5%的股东;

( )其他关联方。




()中国证监会和上海交易所认可的其他合格投资者。(请备注机构类型及名称为:
)。





本机构/本人承诺:在参与本期债券的认购前,已通过开户证券公司债券合格投资者资格认定,具备认购本期
债券的合格投资者资格,知晓本期债券信息披露渠道,并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债
券市场合格投资者风险揭示书》(附件三)所刊内容,充分了解本期债券的特点及风险,经审慎评估自身的经济
状况和财务能力,同意参与本期债券的认购,并承担相应的风险,且认购账户具备本期债券认购与转让权限。




机构名称(盖章):

2020年2月20日


附件三

债券市场合格投资者风险揭示书(以下内容应被视为本申请表不可分割的部分,填表前请仔细阅读,
加盖单位公章(
或部门章或业务专用章)后传真
或发送至
簿记管理人指定的
簿记邮箱



特别提示:本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券交易的所有风险。贵公司在参与债券交易前,应认
真阅读本风险揭示书、债券募集说明书、债券上市说明书(如有)以及交易所相关业务规则,确认已知晓并理解风险揭示书的
全部内容,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,并自行承担参与交易的相应风险,避免因参与债券
交易而遭受难以承受的损失。




尊敬的投资者:

为使贵公司更好地了解公开发行公司债券的相关风险,根据证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有
关规定,本公司特为您(贵公司)提供此份风险揭示书,请认真详细阅读,关注以下风险。贵公司在参与公开发
行公司债券的认购和转让前,应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格(债券信用评级在AAA以下(不含AAA)
的公开发行公司债券仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易),充分了解公开发行公司债券的特点及风险,
审慎评估自身的经济状况和财务能力,考虑是否适合参与。具体包括:

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各
类风险。


二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力,以及内部制度(若为机构),审慎决定参
与债券交易。


三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债,将面临显著的信
用风险。


四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。


五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损失的风险。


六、投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资损失的风险。


七、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌,标准券折算
率相应下调,融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式
协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不
足的风险。


八、由于投资者操作失误,证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。


九、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者的交易产生不利影响,
甚至造成经济损失。对于交易所制定、修改业务规则或根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失,交易所不
承担责任。


十、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险。


投资者签署栏:

本机构已认真、完整阅读并理解以上风险揭示书,承诺本机构具备公开发行的公司债券合格投资者资格,充分了解交易所
债券市场的特点及风险,能够承担参与本期发行债券认购及交易带来的相应风险及损失。






机构名称(盖章):



2020年2月20日



  中财网

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